A Gestão de Clientes permite ao utilizador inserir os dados dos clientes que são servidos pela empresa. A inserção destes dados é um passo prévio para poder realizar o planeamento e monitorização dos serviços a realizar para cada cliente. Ver Serviços


Nota importante: A Gestão de Clientes pode estar dependente da contratação de algum dos opcionais disponíveis


Como criar um cliente?

  1. Aceder à opção MÓDULOS e selecionar Gestão »» Clientes

  1. Clicar em


  1. Inserir os dados do cliente, tais como o código interno, nome, email, nº de contribuinte, entidade (no caso de pertencer a um grupo), zona (agrupar um cliente a um grupo de forma a contextualizar a zona em que o mesmo se         encontra) e observações. Os campos de preenchimento obrigatório são assinalados *



Editar e eliminar o Cliente

  1. Aceder à opção Gestão e selecionar Clientes
  2. Clicar em  para editar o cliente ou  para eliminar o cliente selecionado.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator